《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出,要“改革能源体制,形成有效竞争的市场机制”。根据国家能源局2016年工作计划,《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》及配套措施将在近期出台,“统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力”的现代市场体系将是天然气行业改革的终极目标。天然气体制改革政策涵盖上中下游全产业链,政策的出台将会促进市场秩序的重建,深刻地影响产业链各环节的发展方式和发展布局,对中国天然气产业的可持续发展发挥重要作用。
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上游有序开放,三大公司继续主导资源供应
中国天然气产业上游环节的改革重点是破除垄断,培育新的竞争主体。 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om
1、上游项目准入逐步放开 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
2012年,国土资源部把页岩气列为独立矿种,并随后开展了两轮页岩气区块的公开招标,中标企业包括电力、煤炭、地方国资、民营企业。2014年修订的《政府核准的投资项目目录》中,把新建接收储运能力300万吨/年以下的LNG接收站审批权限下放至省级政府,LNG进口权限逐渐向城市燃气、电力等行业资本开放,目前新奥、广汇、华电、北京燃气等企业已经涉足海外天然气进口领域。 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
透过已出台的系列政策可见,国家对上游领域改革的主要思路是,强化对上游环节的准入方式、准入主体、准入规则以及退出和流转机制的管理,有序放宽上游领域进入限制,减少审批环节,引导和推动供应领域市场主体的多元化。随着各项改革配套政策的落实,中国天然气供应领域“有序放开,适度集中”的格局将逐渐形成。
2、非油企业踊跃进入多个领域,供应规模逐渐增加 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
在进口LNG方面,新的供应企业主要有两类:一类是各地城市燃气企业采购国际现货,通过三大石油公司的接收站供应国内,主要满足冬季高峰期的调峰需求,例如北京燃气、新奥集团等企业在2015年借用中国石油的唐山、江苏等LNG接收站,采购国际现货50万吨左右;另一类是终端销售企业、电力企业抓住国际天然气供需整体宽松、价格处于低位的时机,签署LNG长期贸易进口合同,通过自建或合建LNG接收站供应国内市场,目前华电、新奥、广东燃气等企业已经签署LNG长期购销合同,新奥、广汇已经开建LNG接收项目,还有十余个项目正在筹划中。 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
在煤制气方面,全国已经获得许可的煤制气项目12个,合计年产能高达811亿立方米,建成了新疆庆华、内蒙古汇能、大唐克旗等项目;在建及规划项目60余个,合计产能2600亿立方米/年左右。“十三五”期间,已建项目将稳步提高产能,尽可能提高投资回报,新项目由于已投入大量资金,也会根据资源和市场发展适时建设,形成新的供应能力。
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3、国有石油公司先发优势明显,主导地位短期内难以动摇
在资源规模方面,2015年全国天然气消费总量的95%由中国石油、中国石化、中国海油三大石油公司供应,其中中国石油供应了70%。 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
在产业链布局与市场开发方面,三大石油公司与地方燃气公司、终端用户等经过多年合作形成了“你中有我,我中有你”的合作关系,签署了有约束力的供气合同。然而,目前国内的骨干基础设施与资源绑定,储运能力与消费规模基本相当,富裕能力有限,新进入企业可利用的现有设施容量有限,新建设施需要一定的时间,因此储运能力的不足也会成为制约新进入者快速发展的重要因素。 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
在技术和人才方面,中国天然气开发的潜力主要集中在深层、深海、非常规等领域,开发难度大,对技术和人才的要求高。三大公司经过多年发展,在常规及非常规天然气资源勘探开发的理论、技术、模式、装备等方面均走在了国际前列,面对三大石油公司在技术和人才方面的优势,行业新进入者短期内也难以超越。