ESG新理念下,金融机构该如何做?
ESG在资产配置方面的重要性日益凸显,长期来看,ESG信息披露的要求会越来越高,未来也将影响对实体经济的资本配置。那么,在这种大趋势下,金融机构应该如何做呢?
尚福林认为,金融机构应当以ESG为抓手,加快推进“三个转变”。
一是由自身利益向社会利益转变。金融业要实现自身发展与促进经济社会效益的良性互动,主动减费让利,助力普惠金融。
二是由短期收益向长期价值转变。金融业促进经济可持续发展需要纠正经营的短期行为,避免资源配置扭曲,从长期发展的战略高度促进提升生产经营的环境绩效,降低环境成本。
三是由被动淘汰向主动引领转变。金融业应当主动发挥引导作用,运用市场机制和金融杠杆培育新动能,推动产业结构化升级,这也是对接国际规则、提升金融对外开放水平、更好地融入国际金融市场的根本举措。
ESG理念的不断传播和投资规模的不断增加,为金融机构提供了机会。
德意志银行ESG咨询团队认为,在新冠肺炎疫情的影响下,ESG已成为固定收益市场,尤其是投资级债券市场的一大趋势。随着ESG投资逐渐进入新的市场,尤其是高收益债券市场,以及欧洲央行接受与可持续发展挂钩的债券作为抵押品,ESG投资史无前例的增长趋势仍将持续。
此外,据统计,全球有30多个国家和地区的交易机构已经提出了ESG信息披露的要求,以鼓励型披露为主,部分交易所强制性要求披露ESG信息。2018年,中国证监会发布修订后的《上市公司治理准则》,确立了上市公司ESG信息披露框架。因此,金融机构和上市公司将面临越来越严格的ESG信息披露要求。
(本文参与调研:闫鹏)
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