中国资产管理业的ESG战略与实践

 

妙盈科技：您认为是什么让中国成为推动ESG发展的领导者?从表现、需求、政策等方面来看，什么才是在中国推行ESG的最有力因素?

 

回顾历史，中国早在2006年就推出了首只“ESG基金”，此后先后有超过40多机构推出了ESG主题基金，不过直到最近推出的才被认为是真正的ESG产品。中国是PRI组织成员增长最快的市场之一，目前已经有近50个签署成员，中国同时也是过去三年绿色债券的三大发行国之一。截至2019年底，中国累计发行绿色债券总量达到2000亿美元，占比达四分之一。

 

如何实现？我认为，中央监管机构实现气候目标的坚定决心，使中国气候融资标准与全球标准接轨，是目前中国ESG发展迅速的最主要推动力。政府已经承诺遵守《巴黎协定》，并积极推动经济转型，争取到2030年达到“碳排放峰值”。

 

到目前为止，相关机构已经制定了100多项绿色金融政策，以促进ESG投资的倡导和实践。中国证监会要求，于2020年所有上市股票和债券发行人必须披露ESG信息。最近公布的大湾区倡议也进一步强调了绿色金融的重要性。

 

自今年夏季起，港交所要求交易所内所有上市公司发表声明，列出董事会对ESG风险和气候变化对其业务影响的考虑。同时，我也很高兴地看到了香港交易所在7月底更新了IPO指引，以确保上市过程中纳入ESG相关机制。

 

此外，在过去一年以来，投资者和资产管理公司都在强调ESG的重要性。我看到，投资界更认同ESG的战略需求是必然存在的，而且不会以业绩的牺牲为代价。虽然目前，公司治理“G”仍旧是大家的首要关注，但对于公司在“E”和“S”风险方面表现的关注正在与日俱增。

 

还有一点，我十分好奇在中国社保基金管理的资产中，有多少是针对ESG强制的战略配置。对比四年前，日本政府养老投资基金（GPIF）已经在亚洲国家主权财富基金中主导此类投资。

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