碳关税来了!A股这些行业直接受影响!环保行业下半年投资逻辑大预判!

文章来源:全景财经陈晓琼 宋亦凝2023-07-19 08:52

关注供求和价格引致的行业波动性

 
全景网:投资者在投资这些重点受影响行业的时候,有什么风险点是需要重点关注的?
 
郭鹏:一是我们要研究清楚这个行业的波动性。我们以过去一年半的生物柴油行业为例,伴随着前期的一些外部因素的变化,我们看到油价从几十美金涨到了一百几十美金,又回到了七八十美金。在这个过程中生物柴油的价格产生了巨大的波动,上市公司逐季度的业绩也不稳定,对应的股价也大幅度的起落。
 
二是我们在关注各个细分领域的时候,考虑到双碳都是对于原有资源品和能源品的替代,相应的价格走势和供需情况我们都要去研究。而不能简单认为双碳就是要减排,或者欧洲要收碳关税所以需求一定是大幅增长的。在大幅增长的需求背景下,价格的起落依然是跟着存量大幅波动,这是过去一年多欧洲的需求。虽然是在快速增长的背景下,但导致上市公司业绩大幅波动的不是量而是价。

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