《碳排放权交易管理暂行条例》正式实施 电解铝行业何去何从

 

在《碳排放权交易管理暂行条例》发布后，生态环境部的一系列动作向市场释放了明确的信号，即铝冶炼行业、水泥行业和钢铁行业大有可能成为第二批首批纳入全国碳市场的行业。这一举措标志着我国在推动绿色低碳发展方面迈出了重要步伐。

 

我国电解铝生产的煤电占比远高于全球平均水平，导致单位排放量较高，具有较大的减排压力。面对未来可能存在的出口阻碍，特别是在欧盟碳关税的压力下，铝冶炼等高耗能、高排放行业被纳入全国碳市场已成为必然趋势。

 

具体而言，当前碳关税对铝碳排放的核算主要限于直接排放，即电解环节。但从长期来看，欧盟有将铝产品的用电排放纳入碳关税核算的计划。这意味着，使用“绿电”和煤电在碳关税核算上的区别将逐渐显现。对于使用煤电生产电解铝的企业来说，其用电排放远高于全球平均水平，将面临更大的减排压力。

 

据欧盟统计局数据，2022年，欧盟自中国进口“CBAM铝产品”价值45亿欧元，以贸易额统计，中国是欧盟进口铝的最大来源国。海关总署数据显示，2022年，我国铝及其制品出口至欧盟的比重约为总量的13%。从我国铝及其相关制品的出口数据来看，2023年，我国铝材出口至217个国家和地区，主要集中在亚洲和南美洲，向墨西哥、韩国、越南、泰国、印度、美国、加拿大、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚共计出口铝材271万吨，占比51.5%。铝制品出口占全球的比重由2002年的7.6%，增长至2022年的39.4%。2023年，我国出口铝材284万吨，增长7.1%。

 

为了应对这一挑战，部分电解铝产能已经向利用水电生产的地区转移，如云南。尽管近年来水电供应不稳定的弊端逐渐显露，以及水电政策优势失去后，市场对云南电解铝产能的积极态度已有所转变，但考虑到未来低碳排可能会具有的成本优势，云南仍将是电解铝产能指标转移的理想“落脚点”。

 

若未来电解铝被正式纳入碳市场，将促进行业内企业的两极分化。有技术创新、能降低碳排放的企业将获得明显的成本优势，甚至可以通过出售多余的碳排放权获得经济收益，其产品也将体现溢价优势。而无法降低碳排放的企业则要承担高昂的碳税成本，其出口竞争力也将大大降低，将推动电解铝行业向更加环保、低碳、高效的方向发展，促进产业结构的优化和升级。

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