ESG投资:顺风启航有望快速增长
近年来ESG投资浪潮席卷全球,投资金额占全球资产管理规模的三分之一左右。国内随着双碳目标的推进和实施,2021年以来ESG投资发展驶入快车道。证券时报·中国资本市场研究院统计,截至2022年末,境内成立的ESG投资基金合计273只(不同份额未合并),累计发行规模超3150亿元;其中2021年新成立69只,接近过去5年的总和,成立数量创历史之最。
除了权益资产之外,其它绿色资产规模也快速增加。ESG理财产品迅速扩容,2022年新成立65只ESG主题产品,数量较2021年翻倍。ESG债券方面,截至2022年末境内累计发行超过4.2万亿元,其中仅2022年发行ESG债券740余只,发行规模超1.5万亿元,发行数量和规模双双创出历史新高。
展望未来,国内ESG投资规模将继续攀升。一是因为当前ESG投资规模快速增长,但占国内公募基金比例不足2%,和国际总水平相比仍有较大的差距,未来有较大的提升空间。二是社保、险资等长期资金有望继续提升ESG投资比例。2022年11月,全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉表示,社保基金将构建系统全面的可持续投资管理体系,建立各资产类的可持续投资策略指引和风险管理与绩效评估体系,探索将可持续投资考虑的环境、社会、治理(ESG)等因素整合到基金投资管理的全流程中。2022年12月,全国社保基金ESG投资组合正面向公募招标,涉及可持续投资产品和战略新兴产品,其中可持续投资产品主要投向ESG领域。
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