“双碳”战略将在相当长时期内成为我国经济发展、能源转型、资源保护等方面的底层逻辑,而
碳中和的实现路径是多方面的。在供给端,作为典型高耗能行业之一的化工行业必将深度参与其中,化工行业已迎来新一轮的总量控制版供给侧改革。在需求端和能源端,偏中上游的化工行业为
新能源行业的发展提供必需的资源和原料,而这些资源和原料往往是战略性资源或“双高”的产物。“新世界(7.39 -0.14%,诊股)”与“旧世界”并非泾渭分明的切割,而是相伴相生的发展。在国家“双碳”战略大方向的指引下,出于资源保护和能耗管控的要求,部分化工材料供给将被约束,同时
新能源行业的高速发展又将显著拉动其需求,相关化工行业迎来历史性的黄金发展期。另外,化工行业传统领域极具实力的龙头白马,在供给约束下将依托自身资本和资源优势,全面进入空间足够大、前景足够好的新能源赛道。我们认为,在“
碳中和”大战略和新能源加持下,化工行业将迎来全面的价值重估。未来化工行业的
行情将紧紧围绕“碳中和”、“新能源”和“重估”三个关键词展开。
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