20多家光伏企业发布扩产计划，产能“狂飙”背后的推手是什么？

今年以来，我国光伏行业按下“快进键”。继1月份多家光伏企业产能扩容后，近日，光伏企业纷纷复工复产，又掀起一波产能扩容潮。记者粗略统计，近两个月来，20多家光伏企业陆续发布扩产计划。

      

国内光伏企业为什么接二连三扩容？光伏企业大规模扩张计划，是否会造成新的产能过剩？光伏产能“狂飙”背后的推手是什么？针对上述诸多问题，记者采访了业内专家学者。

 

提升产业集中度

      

翻阅公告，一则则扩产能消息接踵而来。通威股份今年3月开工建设年产3.5万吨永祥乐山高纯晶硅二期项目；杭州福斯特应用材料股份有限公司（下称“福斯特”）自筹资金进行年产5亿平方米光伏胶膜项目的投资；晶澳太阳能科技股份有限公司（下称“晶澳科技”）在邢台经济开发区拟投资建设年产1.2万吨单晶硅棒项目；爱旭拟在浙江省义乌市建设4.3GW的210mm高效太阳能电池项目；中利腾晖光伏将在山东省淄博市建立第二个国内生产基地……

      

上述信号正在提振行业信心，对此，不少人士喊出“光伏新周期将开启”、“强者恒强”。

      

“国内龙头光伏企业大幅布局产能，主要是看好光伏竞争力和市场预期。谁先跑步入场谁有可能先赢，并具有先发优势。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳对记者表示，“扩产能项目80%投向单晶料，意味着更多企业欲抢抓单晶市场发展机遇。高效组件投资方向更为明朗，其价格下降空间不大且边际成本低。”

     

 “光伏企业产能扩张，意味着产业集中度提升在加速。”一位不愿具名的业内专家向记者直言，以电池片为例，今年产能将达到110-120GW，通威和爱旭两家占据了50%，集中整合趋势明显。再以硅片环节为例，产能集中度向单晶、大尺寸硅片转移。仅今年年初，隆基与江苏润阳和通威太阳能两家签订230多亿元硅片合同。“今年光伏行业集中度最值得期待的是组件环节。去年光伏组件出货量排行榜显示，晶科连续四年坐上全球出货量头把交椅。”

      

持上述观点的还有国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽。她认为，近期各大光伏企业纷纷加码产能，将提升产业集中度，对促进产业发展有利。“从过去十几年光伏产业发展看，产能扩张和产业整合经历几轮周期，其效果是快速促进技术产业升级和大幅度降低成本。”

      

值得注意的是，在龙头光伏企业大手笔扩产的同时，“马太效应”也更加明显，中小企业市场份额不容乐观，经营情况日趋暗淡。近日，就曝出多家光伏企业破产拍卖资产。

 

谁是扩容背后推手

      

自“531”政策以来，国内光伏市场急转直下，但是，业内人士还是普遍看好今年光伏行业发展前景。普遍认为，光伏企业扩产的背后，是新技术迭代和海外市场增长两个主要因素。

      

“扩产首先源自高效先进技术的应用。”时璟丽接受记者采访时表示，光伏新技术多，未来出现颠覆性的完全不同技术路线、多种路线并行也是可能的。

      

“长期看，光伏电池的技术路线会不断更新。比如，异质结电池尚不具备成本优势，需要通过技术的进一步优化，降低高价辅材消耗，所以大幅推广还需要一定的时间。”上述不愿具名业内人士直言，“就像早期的砂浆切割技术工艺开发到极致后，被金刚线切割工艺快速替代一样。如今，国内主要的光伏硅片生产厂商几乎全面采用了金刚线切割工艺。”

      

通过技术迭代，光伏发电成本下降潜力得以深挖。有机构预测，伴随光伏发电逆变器系统向智能化过渡，组串式与集中式逆变器将共存，组串式逆变器价格就有望从2017年0.35元/瓦降到2020年的0.20元/瓦，集中式逆变器有望从2017年0.25元/瓦降到2020年的0.10元—0.15元/瓦。“经历大浪淘沙，不少新技术具有价格优势后，有望迎来发展新阶段。”上述人士预测。

      

除了光伏技术迭代外，海外市场光伏需求量快速扩大也是光伏企业扩产的重要因素。目前来看，海外光伏组件提供商大部分是国内企业，所以，企业产能扩张也是瞄准了海外市场。有预测，2020年，全球新增光伏装机或将达到145GW左右，同比增长超过20％。

      

“2019年我国光伏产品出口量增长31%，为我国稳外贸做出了突出贡献。中国光伏组件出量也是同比增长了30%以上。”刘译阳认为，疫情对国际光伏行业影响只是暂时的。

      

一位不愿具名的光伏企业战略负责人同样对记者表达了乐观判断：“海外光伏市场发展日趋稳定。我们公司未来发展方向是全渠道化，海外业务占比在逐年提升。”

 

避免同类产能扩张

      

近期，企业纷纷加码扩产，可以抓住市场机遇提高企业业绩；但是，有业内人士担心，狂飙扩产后，会像此前的金刚线产业，加剧行业竞争，遭遇产能过剩。最明显的是东尼电子，因金刚石切割线业务大幅下滑、大额资产减值损失计提，预计去年亏损1.4亿-1.5亿元。

      

“光伏产能扩张不一定会导致产能过剩。新产能上来，成本高的旧产能正好‘退役’，例如协鑫老厂，就面临着退出问题。”上述业内专家分析，总体来看，光伏产能是增加的，因为新产能规模更大。虽然目前国内新增装机暂时放缓，但考虑到国际市场需求扩大，预期产能不会出现较大的过剩。

      

“任何健康的产业都是产能适度过剩，只有供大于求才会促进企业不断改善管理，追求技术进步，提高质量，才能促使行业优胜略汰。”刘译阳认为，“市场经济环境下，不用替企业担忧产能过剩问题，最近的光伏企业扩产不是小投资，均是真金白银的大手笔，要相信企业是经过缜密分析作出的乐观判断。”

      

时璟丽接受记者采访时也表示，一个行业产能适度过剩是合理的，可以提升行业整体技术水平，但如果过度了，尤其是同类技术的产能集中扩张则会造成投资浪费，需要避免。