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光伏沿革——从欧洲到中国

 

光伏技术从 60 年代开始研发，经过 90 年代在航天光伏技术快速发展后逐步进入民用。2000 年西班牙、意大利等光照优势的欧洲国家开始最先提出光伏新兴产业，政府补贴大力推广光伏。06-07 年全球光伏热潮到达高峰，在 08 年金融危机后仍不降温，直到 12 年欧债爆发，欧洲需求才进入低谷。13 年中国政府接棒欧洲补贴政策，在国内大力推进光伏电站建设，与其他新兴市场一起，二次驱动全球成长。

 

中国的光伏发展分为三个阶段，12 年以前两头在外，13 年后的自主可控，19 年后的引领全球。12 年以前光伏需求在外，技术在外，中国光伏产业集中在低附加值领域。13 年随着需求端，国内光伏项目的大幅增加；以及制造端的突破，使得中国的光伏产业实现了自主可控，中国走出了多家龙头公司，基本主导了全球光伏产业的生产与研发。19 年后中国企业开始向光伏技术中最后的高地进行进攻，集全球之智，实现对全球光伏产业从领先到领导的蜕变。

 

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资源优势——煤炭、土地、产业链

 

在光伏还未能够大规模替代化石能源之前，未来的 10 年以上，其大规模的生产和制造还必须依赖化石能源。从本质上来看，中国光伏产业的成功，也是中国煤炭的对全球的清洁化输出的成功。

 

光伏的发展需要土地、屋顶资源，中国幅员辽阔可以为光伏提供大量的土地，结合中西部煤炭资源丰富，当前光伏的大量产能集中于此。随着光伏发电渗透率的提升，中国的中西部可能会是全球第一个开始用光伏造光伏的典范。

 

中国有光伏最全的产业链，从硅料到组件，中国已经占到全球光伏产能的 90%。除此之外，中国整个大工业的复杂产业链，使得较多品类的制造要素能够以社会平摊成本的方式实现。因此中国光伏产业的低成本优势很难被替代。

 

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政策优势——规划能力

 

在中国一系列政策的推动下，中国光伏的发展实现了国内需求和技术的突破，建立了当前的壁垒。而国家对“绿水青山”的关注，也让清洁能源的发展上升为一国之策。未来仍会有新政策出台，我们预计清洁能源的新技术、新业态、新政策在未来将得到更为广泛而深入的支持。

 

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市场优势——需求广阔

 

中国的光伏发电占比不足 3%，即使在光伏发展 20 年的今天，中国的光伏发电仍然有巨大的空间。从当前全国 4.5% 的用电量增速来看，仅仅增量的需求就达 60-80GW。从存量的角度来看，未来将有 3000GW 级别的产能可以被替代。中国的光伏需求会是全球 1/5，仍然是光伏产业的重中之重。

 

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后发优势——低成本产能，海外专利失效

 

中国光伏产业的大发展是光伏制造的发展。中国光伏产业后发优势的来源，一方面是产业转移的必然结果，在产业发展初期，高能耗及劳动密集型转移到了中国，本质上是依靠资源禀赋，这与很多产业转移的背景类似。

 

另一方面，中国激烈的省际竞争导致的饱和式投入，这种竞争在流动性增加的货币环境里，在 12 年后 A 股的活跃程度下，新兴产业得到了巨大的资金支持。在 12 年欧洲离场全球光伏产业最悲观的时刻，也同时是光伏产业化的最黄金的时间，中国的光伏企业有幸获得了最大的资金支持，最终获得了今天的成绩。

 

最后一方面，海外 80 年代的光伏专利，在 12 年开始有较多的光伏专利到期。而在 18 年市场近期爆炒的异质结（HIT）的电池专利到期，也引发了资本扎堆。中国把握了光伏从实验室科学转变为应用科学的机会。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ