民生银行南昌分行成功承销全省首单碳中和债

2021年4月,由民生银行主承销的宜春市国有资本投资运营集团有限公司2021年度第一期绿色定向资产支持票据(碳中和债)在银行间市场成功发行,发行规模2.7亿元,票面利率5.5%,最长期限8年。主要做法:

 

(一)提高政治站位,践行绿色理念。“碳达峰、碳中和”在今年首次列入政府工作报告,且被列为2021年重点任务之一,今年2月银行间市场和交易所市场先后启动非金融企业碳中和债发行。碳中和债券是绿色债券的子品种,与一般绿色债券相比,其资金用途更为聚焦,募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目,一般主要集中在三个领域:一是碳减排行业,包括风电、光伏、水电;二是清洁交通,包括电气化铁路、城市轨道交通、地铁等;三是绿色建筑。为响应和贯彻落实省委省政府关于大力发展直接融资业务相关文件要求,满足省内企业持续增长的直接融资需求,民生银行南昌分行不断探索创新债券品种,本单作为全国首批碳中和资产支持票据、江西省首单碳中和债,不但体现民生银行南昌分行高效、专业的债券承销及融资服务能力,更为其他企业及金融机构发行“碳中和债”总结经验、指明方向。

 

(二)定制承销方案,提高服务质效。本单是将未来8年的公交收费收益权打包一起通过发行资产支持票据,募集资金用途用来补流和购买新能源车,并根据基础资产、碳排放效益指标测算的情况的贴标“碳中和债”。

 

1.发起机构将其合法所有的公交票款收费收益权委托给发行载体管理机构/受托人,设立信托。信托期限内,受托人根据信托文件及法律法规的规定对信托财产进行管理、运用和处分;

 

2.受托人以信托财产形成的收入或权益作为信托利益的来源,发行载体管理机构以信托作为特定目的载体发行资产支持票据;

 

3.资产支持票据由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行;

 

4.资产支持票据投资者有权按《信托合同》约定享有信托受益权;

 

5.资产服务机构及资金保管机构根据交易文件相关条款对产生的现金流进行转付,并由登记机构/代理支付机构向资产支持票据投资者兑付本息;

 

6.差额支付承诺人宜春国投对不足以支付资产支持票据优先级本息的差额部分进行补足,担保人宜春发投对于差额补足项下管理人在发生差额支付事件后要求宜春国投差额支付款项的权利提供不可撤销的连带责任保证担保;

 

7.受托人聘请保管银行,由保管银行与受托人签订《资金保管协议》,并按照相关约定对信托财产履行保管职责。

 

项目每年可节约标煤量23434吨,减排二氧化碳61865吨,在碳减排方面效果显著。