全国首例交易所绿色公司债券公开发行

5月23日上午，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称嘉化能源）发行的企业债在上海证券交易所挂牌上市。这是全国第一例在交易所公开发行的绿色公司债券。

所谓绿色公司债券，指的就是发行的、募集资金用于支持绿色产业的公司债券。“绿色”已被作为“十三五”的五大发展理念之一，我国三大债券主导机构已分别发布了绿色债券的相关规则。 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

在国外，绿色债已经非常多见，但国内用绿色债支持绿色产业（包含化石能源清洁利用、新能源汽车、综合性开发项目等），推动经济发展方式转变的还不多。由于传统能源行业以及高耗能、高污染的非可持续产业日益衰退或受到限制，绿色、低碳和可持续项目受到资本市场更多的青睐。

內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

作为中国化工新材料（嘉兴）园区核心企业的嘉化能源，是嘉兴港区及周边区域唯一一家蒸汽供应商和重要的基础化工原料供应商。近两年嘉化能源50%以上的主营业务收入都来自嘉兴港区客户，其中蒸汽产品主要供应给嘉兴港区内化工企业，部分氯碱、硫酸等产品也是通过管道销售给化工园区内企业。 本`文-内.容.来.自：中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com

嘉化能源的公司董秘林琳表示，绿色公司债券的发行为企业带来了新的机遇。此次债券募集资金将全额用于投资公司热电联产机组扩建项目。热电联产是既产电又产热的先进能源利用形式，与热电分产相比具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点，使能量得到梯级利用，减少能源损失，是国内外公认的节能减排的重要手段。这个项目主要是为嘉化工业园园区企业提供蒸汽供热配套，目前，园区内的蒸汽供热业务需求稳定增长，同时，又属于绿色债券支持项目，符合国家的产业政策，因此具有广阔的发展前景。

夲呅內傛莱源亍：ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

公告显示，经证监会证监许可[2016]998号文核准，浙江嘉化能源化工股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元绿色公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期，即浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）基础发行规模3亿元，可超额配售不超过2亿元。

本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

5月20日，发行人和主承销商浙商证券在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.78%。

本`文@内-容-来-自；中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om

浙商证券投资银行部执行董事周亮表示，这个利率远低于近期市场AA级债券平均发行利率水平。而这也表明了绿色债受到投资者的认可。 内-容-来-自；中_国_碳_0排放￥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

今年3月16日，上交所正式发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》，其中指出上交所将设立绿色公司债券申报受理及审核绿色通道，提高绿色公司债券上市预审核或挂牌条件确认工作效率。嘉化能源不仅争取到了全国交易所上市的首单，也成为我省上市公司运用新资本工具的范例。

本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com

近年来，浙江金融改革持续推动，尤其在绿色金融方面创新不断。浙江在全国率先创新绿色信贷、排污权抵押、环境责任险等绿色金融产品。经济新常态下，省委省政府从抓“五水共治”、“三改一拆”等组合拳入手，倒逼经济向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转型升级。为发挥金融资源配置引导作用，全省多举措引导金融机构创新发展绿色金融，支持节能环保和生态省建设。 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com

浙江省金融办证券期货处相关负责人表示，首例绿色公司债券的发行，对于推动我省乃至全国绿色债券市场发展具有积极意义。绿色发展是符合浙江经济社会发展的可持续之路，也为“绿水青山就是金山银山”做了最好的注释。 本+文内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com