国内首单非金融企业绿色债券成功发行

2016年4月7日，对我国银行间债券市场来说又是一个具有里程碑意义的日子，这一天，由国家开发银行主承销的协合风电投资有限公司发行（以下简称“协合风电”）2亿元中期票据在银行间市场成功发行。该期债券期限为3年，票面利率6.2%，募集资金将全部投向绿色项目建设。

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由于这是国内首只按照国际惯例，由独立第三方机构鉴证的非金融企业绿色债券。也因此，本期债券的成功发行，标志着继绿色贷款、绿色金融债之后，我国绿色金融体系建设和完善取得又一重要进展，不仅满足了企业绿色融资需求，而且丰富了通过金融创新服务绿色新经济的手段。 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

绿色债券支持“绿色发展” 本+文`内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

绿色债券是近年来国际上新兴的债券品种，主要为环境保护、可持续发展和应对气候变化等绿色项目提供资金支持。2007年，欧洲投资银行发行了全球首只绿色债券，名为“气候意识债券”。伴随各国环境保护和可持续发展意识的逐步提高，全球绿色债券市场发展迅速，2015年发行量超过400亿美元，发行人涵盖政府、多边开发机构、银行和企业等。随着债券发行人和品种逐步多样化，绿色债券投资者队伍也迅速扩大，高盛、黑石、苏黎世保险等全球知名资产管理机构、巴西和德国等中央银行，以及部分养老基金、知名企业和零售类投资者纷纷加入其中。

绿色债券在我国尚属新生事物。2015年9月23日，中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》，明确要求建立绿色金融体系，研究银行和企业发行绿色债券。2015年12月22日，央行发布39号文，明确绿色金融债有关事项，标志着我国绿色债券市场正式启动；随后，中国银行间市场交易商协会就《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》主要内容广泛征求市场意见，近期发改委和上交所也分别发布了绿色债券发行指引和试点通知，我国绿色债券规则体系搭建初具雏形。

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从市场发展情况看，从今年1月27日浦发银行(17.690, -0.27, -1.50%)首发至今，绿色金融债发行量已经接近500亿元，各方评价积极。本期债券的成功发行则填补了非金融企业绿色债券的空白，为市场后续发展提供了良好示范效应。 本`文@内-容-来-自；中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m

据协合风电负责人介绍，本期债券注册金额5亿元，资金拟投向陕西榆神、榆阳和四川盐源3个光伏电站以及广西朝东和石家2个风电项目。“相关项目的实施，不但可以有效降低石化能源消耗，减少有害物质排放，减轻环境污染，还可以节约建设火电厂所需永久征地和灰渣存储所用土地，保护生态环境。” 本+文内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com

实际上，从募集说明书披露的信息可以发现，3个光伏电站合计装机容量280兆瓦，建成投运后预计每年可节约标准煤12万吨；2个风力电站合计年上网电量2亿千万时，每年可节约标准煤7万吨。5个项目每年可减少烟尘排放量1648吨、二氧化硫2651吨、二氧化碳82万吨。

“本期债券成功发行，是绿色金融发展的里程碑事件。”市场人士普遍认为，在环境资源越来越成为限制我国社会和经济可持续发展的瓶颈条件下，企业绿色债券将为绿色项目打开新的低成本融资渠道，有助于缓解相关项目融资难、融资贵问题，既可以加大绿色产品和服务供给，又可以为项目所在地带来良好的经济效益和社会效益，对推进经济绿色化、发展低碳环保产业、促进经济结构转型和加快生态文明建设具有重要意义。 本`文内.容.来.自：中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com