“兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券”在全国银行间债券市场成功招标

备受期待的我国首单绿色金融信贷资产支持证券终于落地。

 

2014年9月16日,由兴业银行发起、兴业信托作为受托机构的国内首单绿色金融信贷资产支持证券——“兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券”在全国银行间债券市场成功招标，招标总额33.18亿元，投标总额82.96亿元，投标倍率为2.5倍，其中优先A档投标总额67亿元，投标倍率为2.56倍，优先B档投标总额12.18亿元，投标倍率为3.83倍。

 

记者了解到，该单信贷资产支持证券基础资产池全为兴业银行绿色金融类贷款，发行金额34.94亿元，分为优先A档、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券。其中优先A档发行金额为27.6亿元，评级为AAA，加权平均期限0.69年，发行利率5.1%；优先B档发行金额为3.35亿元，评级为AA/A+，加权平均期限1.88年，发行利率 5.89%；次级档发行金额为3.99亿元，加权平均期限2.07年。

 

48 笔基础资产全优全“绿”

 

根据发行说明书披露，本期信贷资产支持证券基础资产池由38户借款人合计48笔公司贷款资产组成，均为从兴业银行正常类贷款中严格筛选出来的优质贷款，且全部为该行认定的绿色金融类贷款。

 

“选择绿色金融贷款作为基础资产，进一步体现了我行长期以来倡导的节能减排、赤道原则。同时资产证券化能够加快我行经营模式转型，建立优化信贷资产结构的长效机制，本期资产证券化的开展，使两者在‘贯彻落实可持续发展理念’上找到了契合点。”兴业银行投资银行部总经理戴晓渊介绍到。

 

上述理念已具体落实到该款产品上。基础资产池由来自16家分行的公司贷款组成，基础资产均匀分布于电力、热力生产和供应业及生态保护和环境治理业等16个行业，地域分散度及行业分散度较高。

 

发行说明书显示，本期信贷资产支持证券基础资产包括信用类和担保类贷款。入池信用贷款15笔，占基础资产笔数31.25%，信用贷款余额159,300万元，占基础资产贷款余额45.59%。入池担保贷款共33笔，占基础资产笔数的68.75%，担保贷款余额190,118万元，占基础资产贷款余额的54.41%。

 

据了解，兴业银行突破性地引入部分抵质押类贷款，此举将进一步降低违约损失风险，更大程度上保护投资者的资金安全，这在目前股份制商业银行和城商行中尚属首例。