国内首单碳债券-中广核风电附加碳收益中期票据在银行间交易商市场成功发行

2014年5月12日，中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）、中广核财务有限责任公司（以下简称“中广核财务”）及深圳排放权交易所（以下简称“深圳排交所”）在深圳排交所交易大厅联合举办新闻发布会，宣布国内首单碳债券——中广核风电附加碳收益中期票据在银行间交易商市场成功发行。

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该笔碳债券的发行人为中广核风电，发行金额10亿元，发行期限为５年。主承销商为浦发银行和国开行，由中广核财务及深圳排交所担任财务顾问。债券利率采用“固定利率+浮动利率”的形式，其中浮动利率部分与发行人下属５家风电项目公司在债券存续期内实现的碳资产（中国核证自愿减排量，简称CCER）收益正向关联，浮动利率的区间设定为５BP到20BP（基点）。上述五个项目分别是装机均为4.95 万千瓦的内蒙古商都项目、新疆吉木乃一期、甘肃民勤咸水井项目、内蒙乌力吉二期项目以及装机为3.57万千瓦的广东台山(汶村)风电场。根据评估机构的测算，CCER市场均价区间在8元-20元/吨时，上述项目每年的碳收益都将超过50万元的最低限，最高将超过300万元。 内-容-来-自；中_国_碳_0排放￥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

“中广核碳债券是国内碳金融市场的突破性创新，是国内碳金融的里程碑和标志性事件”。中广核风电副总经理牛智平先生向记者表示，“中广核风电自2007年起开始参与CDM碳业务，早在2009年就成立了专业团队，就碳金融产品开展相关研究工作。历经五年策划，终以债券为载体付诸实现。“发行碳债券的目的主要是通过碳资产与金融产品的嫁接，降低融资成本，实现融资工具的创新。”

作为中国广核集团的全资子公司，中广核风电是一家专业从事风电项目的投资开发、工程建设和生产运维，致力于环境保护和节能减排的中央国有企业。目前，公司拥有在运风电项目500万千瓦，在建项目超过200万千瓦，年度发电计划超过100亿千瓦时。2012年5月，在对国内外碳市场长期跟踪研究，及对市场中长期发展趋势深入分析的基础上，中广核风电的全资子公司——中广核碳资产管理（北京）公司正式成立，在碳交易领域开启了更为深入的探索历程，并逐步形成了包括碳资产项目开发质量控制、项目申报进度管理、碳资产存货管理、内部制度建设和碳市场研究在内的五大核心能力。截至目前，中国广核集团共拥有风电、水电和光伏发电总计120多个在联合国注册的碳资产项目，碳减排量产出规模约1200万吨/年，累计已实现碳资产业务收入2500万欧元，约合人民币2亿元。