35亿河钢集团发行我国首支绿色可续期企业债券！

文章来源:玉强财经碳交易网2019-03-04 14:19

近日，河钢集团成功簿记发行（债券发行方式之一）绿色可续期企业债券。据了解，该支债券是我国债券市场首支绿色可续期企业债券，也是我国钢铁制造企业成功发行的首支绿色可续期债券。

在钢铁产能过剩的大背景下，这两个“首”字来得不简单，既体现了资本市场对河钢集团多年以来深化产业转型升级的认可，也是对该企业坚持“为人类文明制造绿色钢铁”可持续发展路径的高度认可。

河钢集团的绿色发展理念不仅紧紧契合了国家的绿色发展政策，而且与绿色企业债设立初衷不谋而合。根据国家发展改革委2015年12月31日发布的《绿色债券发行指引》，绿色企业债现阶段支持重点为节能减排技术改造、能源清洁高效利用、循环经济发展项目水资源节约和非常规水资源开发利用、污染防治等12个具体领域，这些都是河钢集团现阶段的重点资金投入方向。

据《国家发展改革委关于河北省河钢集团有限公司发行绿色可续期债券核准的批复》，本次获批的绿色可续期债券总额达35亿元，共分为两个品种。

品种一预设发行规模为9.2亿元，其中4.6亿元用于募投项目，4.6亿元用于补充营运资金。

品种二预设发行规模为25.8亿元，其中12.9亿元用于募投项目，12.9亿元用于补充营运资金。

另外，本期债券品种一以每4个计息年度为一个重定价周期，附设续期选择权。品种二以每5个计息年度为一个重定价周期，附设续期选择权。

据介绍，河钢集团本次发行的9.2亿元绿色可续期企业债券，期限为4+N年，主要用于除尘防尘工程(高效除尘升级改造、除尘系统治理升级改造项目)、1号烧结机新建烟气脱硫项目、河钢邯钢中水及浓盐水深度处理项目、70MW煤气资源综合利用发电项目。

其中，河钢邯钢中水及浓盐水深度处理项目主要建设内容为新建1套中水预处理系统、1套RO浓水处理系统；主要建设高效沉淀池、V型滤池、反冲洗水池、滤后水池和浓水调节池及提升泵站、活性炭过滤器车间等；还有新购安装生产设备14台。该项目有利于进一步提高企业污水处理水平，降低生产成本。

据悉，品种二的25.8亿元将在2019年根据市场情况择机发行，预计将在2019年3月份以后。至于此次本次发行可续期绿色企业债，一是可以为河钢集团绿色项目筹集长期稳定的资金，做到项目与资金期限匹配；二是可续期品种可以有效降低公司资产负债率，有助于该集团“降杆杆”，使企业集团财务管理更加稳健。