投资摘要:
市场回顾:2021年1月,电力设备及
新能源板块(CI005011.WI)上涨4.03%%,同期沪深300指数上涨2.70%。
月度行业要事:据中汽协发布,中国大陆2021年1月新能源汽车产销量为19.4万辆、17.9万辆,分别同比增长2.86倍、2.39倍。
《
碳排放权交易管理办法(试行)》自2月1日起实施,我们预计:全国
碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营,“重点排放单位”覆盖面未来将自发电行业扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业;
碳减排相关税收问题的研究制定将提上议事日程,
碳金融产品的开发与交易亦将逐步丰富、规范;未来地方碳排放权交易
试点市场将逐步谋求定位与职能转型。首台“华龙一号”核电机组投入商运;多因素致2020年风电装机大超预期;深交所要求上市车企加强新能源业务披露;青海发文支持储能产业发展;现代汽车加快中国氢燃料电池业务布局;韩国拟建世界最大海上风电产业园项目。月度重要公告:一些公司披露2020年业绩预告;圣阳股份增发完成后山东国惠成为公司控股股东,山东国资委成为公司实际控制人;德方纳米、隆基股份、中环股份、宁德时代、容百科技、恩捷股份等公司将投资新建或扩建相关产品产能;中环股份、隆基股份、上机数控与供应商签订多晶硅料采购长单;星源材质瑞典子公司完成注册登记;三花智控全资子公司三花汽零被确定为上汽集团电动车核心
平台电子膨胀阀、热管理集成模块等产品的独家供货商,以及通用汽车北美大型电动车
平台热管理集成组件的独家供货商。
投资策略:展望未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会:中国与欧洲新能源汽车市场持续较快发展,风电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化,大兆瓦风机产业化推进,等等。建议关注:明阳智能、璞泰来、星源材质、天顺风能、东方电缆等。
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