天然气市场将进入“质量为王”阶段

　　当前，我国天然气市场正处于重要改革发展期。如果说之前是“资源为王”“管网决定市场”，那么随着碳达峰、碳中和“双碳”目标的推进，未来天然气市场将进入“质量为王”阶段，市场主体将凭借企业规模和服务质量来取胜。

 

　　“双碳”目标将对我国经济社会发展产生重大影响，加速我国能源转型和能源革命进程，倒逼能源清洁转型。天然气是碳排放量最少的化石能源，灵活性强，大力发展天然气对于降低碳排放具有重要的意义。近中期天然气发展环境是有利的，预计到2035年国内天然气仍将处于增长阶段。

 

　　同时要看到，国家油气管网公司正式运营后，天然气市场交易方式、商业模式、运行机制、市场制度、市场管理与监督机制等市场体系与运行规则将发生一定变化，各市场主体不得不调整运行模式和发展思路，以适应新的市场形势。在内外部发展环境变化倒逼和技术创新、商业模式创新的带动下，未来天然气市场将会不断涌现新业务、新模式、新机遇，尤其是“双碳”目标将推动油气企业与非油气业务的深度融合发展和创新。

 

　　总体来看，我国天然气下游市场的竞争力度将不断加大。

 

　　一是外资企业的进入。2019年发布的《外商投资准入特别管理措施》，取消城市人口50万以上的城市燃气、热力管网须由中方控股的限制，标志着对外资彻底开放下游燃气投资，城市燃气行业实现全面放开。外资企业将通过独资、参股、合作等方式加速进入我国市场，发展天然气下游业务。

 

　　二是上游油气企业的进入。油气体制改革的目标是构建“x+1+x”体系，无论是上游油气勘探开发还是下游领域都将开放，下游可以向上游延伸，上游也可向下游市场开拓。剥离管网业务之后，油气企业难免会大力进入下游市场。

 

　　三是城市燃气工程安装业务的竞争。工程安装业务之前一般固定由城市燃气企业来承担，《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》提出要加快建立完善公平开放的燃气工程安装市场，鼓励具备燃气工程安装施工能力的企业依法取得相应市政公用工程施工资质后参与市场竞争，鼓励具备安装资质的企业跨区域开展工程安装和改造业务，促进市场竞争。尽管短期内还难以看到更多企业进入这一业务，但是时间长了、改革推进了，城市燃气工程领域的竞争者将增多。

 

　　四是现有城市燃气企业之间的竞争。目前国内下游城燃企业上千家，其中5家主要企业的市场占比超过6成，下游城燃市场进入集团化、规模化时代。未来竞争将主要是对现有城燃企业利益格局的重整，是存量市场的重新洗牌，或将出现企业重组和并购。

 

　　五是其他非气企业抢占市场份额。降低碳排放，实现“双碳”目标一个重要的举措是提高终端消费侧的电气化水平，未来要持续推进交通、供暖、工业、建筑等领域的电能替代工程。这些领域之前正是城燃企业重要的目标市场，它们电气化水平的提高，意味着这些市场份额将被以电力企业为核心的其他非气企业抢走。

 

　　可以预计，未来天然气市场将进入“质量为王”阶段。这个阶段将是一个“大改革、全开放、多竞争、强监管、低收益”阶段：资源供应日益充足，下游市场主体增多，竞争更加激烈，成本监审力度加大，收益有所降低。下一步，企业想要在市场中取胜，必须转变经营理念，树立市场营销理念，以用户需求为中心，积极响应用户用能需求，丰富新服务和新业务，大力提升服务质量。企业可以探索上下游一体化发展，要么与石油公司建立紧密合作甚至成立合资公司，要么与其他企业兼并整合等，扩大企业和市场规模，实现规模效益，降低成本，以保持企业竞争力。