“煤降油稳气增”是全球能源大势

　　

石油地位难以撼动，中长期需求增长主要来自发展中国家。受交通和化工需求增长拉动，石油在全球一次能源结构中的地位在短期内很难被撼动。此外，全球化进程促进了国际商旅贸易的繁荣发展，航空、航运交通服务需求较快增长，目前还未看到被电气化的可能性，其能耗增长将主要由石油满足。从地区和国家维度看，经合组织国家的石油需求已在21世纪初达到峰值，之后受燃油效率提升和交通电气化进程推动持续下行；非经合组织国家石油需求将平稳增长，主要受交通运输、非能利用、建筑用油等驱动；中国有望用十年左右的时间超越美国成为世界第一大石油消费国，达峰时间和峰值规模将由人口峰值、汽车拥有量、燃油效率、交通电气化等因素决定。

　　

近中期非常规油品开发异军突起，远期仍需欧佩克发挥基础支撑。从地区和国家维度看，出于能源独立的国家战略考虑，及国际原油价格波动上升的预期带动，美国投入大量资金从事页岩油的勘探开发，其产量在未来十年有望强劲增长；拉美地区盐下油亦有所增长；亚洲原油产量持续下滑，主要受资源禀赋影响。从占比看，非欧佩克国家占国际石油市场的份额在近中期有所增加；但2030年前后，随着页岩油产量增长的放缓及欧洲原油产量的萎缩，欧佩克国家得益于丰富的资源储量及充裕的生产能力，将逐步夺回丢失掉的份额。

　　

亚洲需求增长与北美生产增加重塑国际原油贸易格局。中长期内，经合组织国家原油进口规模将稳步减少，一方面是由于欧洲需求平缓下降，另是由于北美生产持续增加；而包括中国、印度、东盟等发展中国家和日本、韩国等发达国家在内的亚洲对国际原油贸易格局的影响越来越大。从贸易流向看，中东、非洲仍将提供亚洲大部分的原油进口，而北美、中亚、东欧将积极加入到对亚洲市场份额的争夺；北美在不断减少从拉美、中东进口原油后，甚至开始向欧洲出口；欧洲进口市场的竞争十分激烈，呈现出中东、非洲、东欧、中亚、北美“群雄逐鹿”的局面。