关于碳达峰新发展格局下中国钢铁运营发展，这篇文章讲明白了！

编者按

 

冶金工业信息标准研究院成立于1963年，作为国内唯一集冶金信息、标准化服务、媒体宣传以及综合咨询于一体的专业化科研单位，致力于成为政府、行业和企业最可信赖的权威咨询机构。针对当前钢铁产业政策、市场形势、行业热点、标准化等领域工作，冶金工业信息标准研究院正积极邀请专家进行总结分析并编撰成文，以飨读者。目前以“专家观点”为专题已陆续发表文章数十篇。

 

“十四五”开局之年钢铁行业回顾与展望

 

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长 张龙强

 

1 引言

 

2020年，我国GDP首次迈上百万亿元新台阶，同比增长2.3%（按不变价），在世界主要经济体中率先实现正增长，同时，钢铁产量和消费量也在稳步增长，全年粗钢产量和表观消费量均突破10亿吨，占全球比重再创新高，进口铁矿石、钢材及钢坯同比大幅增长，世界正在分享中国成功抗疫带来的市场繁荣。

 

另一方面，粗钢产量持续快速增长，在满足国民经济各方面建设需要的同时，也增加了区域环境承载压力。近日，全国工业和信息化工作会议召开，会议提出2021年钢铁行业要“围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降”。钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量约15%，是落实碳减排目标的重要责任主体，未来将面临巨大的低碳转型压力。“十四五”初期，除积极推动短流程工艺、超低排放改造、绿色低碳工程外，压缩粗钢产量也是重点工作。

 

2021年作为“十四五”的开局之年，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。其中内循环为主的经济模式决定了今年扩大内需的相关政策会持续发力，将对2021年钢材市场带来怎样的影响？本文将对2020年钢铁行业运行情况和主要消费领域进行回顾分析，并对2021年钢铁行业发展进行展望。

 

2 钢铁行业运行情况分析

 

2.1 粗钢产量消费同步提升，强力支撑中国经济复苏

 

2020年，在国家减税降费等一系列宏观政策支持下，钢铁行业运行总体保持良好态势，粗钢产量和消费持续稳步增长，在国民经济和工业平稳发展中发挥了“压舱石”和“稳定器”作用，为全国复工复产和经济社会稳定做出了重要贡献。据国家统计局数据，2020年，中国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，占全球比重再创新高，将超过57%。结合海关总署进出口数据，2020年粗钢表观消费量约10.37亿吨，同比增长约8.9%。

 

从分品种钢材产量增量看，中厚宽钢带、钢筋、线材（盘条）和棒材产量增量最高，较去年同期分别增加1850.52万吨、1285.12万吨、1001.17万吨和982.05万吨，合计对钢材产量增量贡献54%；从分品种钢材产量增幅看，特厚板、热轧薄板、厚钢板、中厚宽钢带产量增幅最大，同比分别增长23.53%、16.34%、12.23%和12.18%，合计对钢材产量增幅贡献超过60%。可见，钢材产量增量主要驱动因素来自于建筑业增长和机械行业恢复，钢铁行业从供应端发力，有力地支撑了中国经济复苏。

 

2.2 钢材价格创十年新高，行业利润上行仍承压

 

2020年4月份以来，钢材消费持续稳步复苏，带动钢材价格稳步回升，但原料端价格高位运行且不断刷新年内新高，导致钢铁行业利润率不断下行。据中钢协数据，2020年前11个月，重点统计钢铁企业销售收入4.43万亿元，同比增长8.68%；利润1933.77亿元，同比增长3.19%，2020年度首次由负转正，销售利润率4.36%。

 

2020年四季度，铁矿石、废钢、焦炭等原料价格持续上涨，尤其12月份进口铁矿石价格完全偏离行业基本面，成本端支撑叠加供应减弱，导致12月份钢材价格大幅上涨，冷轧薄板、镀锌板吨钢均价突破6100元，创近10年来新高，但行业利润上行承压。全年来看，钢铁行业利润情况好于去年，预计2021年将继续保持较好的盈利水平。

 

2.3 下游需求持续稳步恢复，钢材库存逐步回归常态

 

2020年一季度，受疫情影响，钢材社会库存和钢厂库存曾一度累积并不断创历史新高，3月中旬社会库存周度均值达到2524.11万吨的历史高点，同比增长46.0%。但随着疫情防控逐步取得成效，下游需求持续稳步复苏，钢材库存开始逐步回落，目前已经回归至历年来平均水平。全年来看，疫情并没有改变库存总体变化趋势，国内大循环市场有足够的钢材消纳和去库存能力。

 

 

2.4 钢铁贸易格局发生变化，阶段性净进口仍在延续

 

据海关总署数据，2020年出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%；进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，全年进口钢坯约1900万吨，较2019年增长超过5倍。2020年国内新冠疫情逐步受控后，下游行业用钢需求快速恢复，基建、房地产、机械、家电等行业表现强劲，终端需求旺盛，有力支撑国内钢材消费增长，钢材价格持续上涨。同时，海外下游用钢需求恢复不及预期，国内外钢材价差扩大，导致2020年国内钢材、钢坯进口持续处于高位，呈现出阶段性净进口现象。

 

此外，连续多年的进口钢材均价高于出口均价的状况在2020年6月被打破，全年进口钢材累计均价831.64美元/吨，出口钢材累计均价847.20美元/吨，我国钢铁产品竞争力有所增强。

 

随着区域经济合作的不断推进，国别间贸易往来将更加顺畅，在粗钢产量同比下降的情况下，2021年我国钢铁产品进口量还将进一步提升，进口产品将以钢坯、热轧板（卷）、冷轧板（卷）、钢筋和线材为主。

 

3 钢材消费分析与预测

 

3.1 “两新一重”持续发力，建设投资成为钢材消费增长主引擎

 

房地产开发投资增长较快。2020年，房地产开发投资同比增长7.0%，房地产开发企业到位资金增长8.1%，房地产施工累计面积同比增长3.2%，但新开工面积和新购置土地分别同比下降1.2%和5.2%，预计2021年房地产发展增速或将放缓。

 

基础设施投资增长平稳。2020年，电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长17.6%；信息传输业投资增长16.0%；生态保护和环境治理业投资增长8.6%；铁路运输业投资下降2.2%；道路运输业投资增长1.8%；水利管理业投资增长4.5%；公共设施管理业投资下降1.4%。另据不完全统计，2020年中国批复建设跑道14条，航站楼面积286万平方米，总投资超过2500亿元。

 

总的来看，2020年建设投资带动钢材消费超过2019年同期，预计消费钢材5.7亿吨左右。未来，随着逆周期调节政策力度逐步减弱，基础设施建设和房地产投资将面临放缓的压力，但“两新一重”建设项目的周期性和投资惯性，以及置换钢铁产能的建设，还将对钢材需求构成延续支撑，因此预计2021年建筑业钢材需求仍将小幅增长。

 

3.2 制造业持续稳步恢复，支撑钢材消费持续回升

 

2020年，制造业投资同比下降2.2%，但投资降幅持续收窄，四季度以来，制造业投资快速回暖，12月份投资增速超过10%，全年制造业增加值同比增长3.4%，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，连续10个月位于临界点以上，说明我国制造业持续稳步恢复，有力地支撑了钢材消费需求回升，下面就与钢铁行业密切相关的机械、汽车、能源、家电、船舶、集装箱等6个行业进行用钢需求分析和预测。

 

机械行业：2020年，挖掘机、金属切割机床、工业机器人、包装专用设备、金属冶炼设备、发动机、电梯及自动扶梯升降机等“钢铁型”机械设备保持同比较大幅度增长，对钢材需求恢复构成稳定支撑，预计全年钢材消费将超过1.55亿吨。2021年，机械行业将继续保持平稳，环保设备和碳排放监测设备等将成为机械行业新的增长点，预计钢材消费将与2020年持平。

 

汽车行业：据汽车工业协会数据，2020年汽车产量完成2522.5万辆，同比下降2%，降幅持续收窄，预计全年用钢量将达到5200万吨。2021年，随着新一轮汽车下乡和相关政策逐步落地，车市将保持2%左右增速增长，预计汽车产量将达到2630万辆，钢材需求将达到5300万吨左右。

 

家电行业：2020年，四大家电运行总体表现良好，据国家统计数据，全年家用电冰箱、冷柜、空调和洗衣机分别同比增长8.4%、49.6%、-8.3%和3.9%，此外“疫情受益型”小家电内销和出口增长迅猛，开启了“宅经济”时代小家电的需求模式，预计家电行业全年钢材消费1500万吨左右，2021年仍将保持2%左右的增速，钢材消费预计达到1530万吨。

 

能源行业：国内经济强力复苏，带动能源消费持续恢复并保持增长。据国家统计局数据，2020年，原煤产量、原油产量、天然气产量和发电量分别同比增长0.9%、1.6%、9.3%和2.7%，预计带动能源用钢年消费4200万吨左右，2021年，国内能源产品产量总体仍将保持小幅增长，用钢需求预计达到4300万吨。

 

金属集装箱：在国内开展多式联运、中欧班列拉动，以及疫情导致集装箱周转周期加长等影响下，集装箱产业呈现了先抑后扬态势，据国家统计局数据，2020年，金属集装箱产量同比增长12.3%，全年用钢量650万吨左右。2021年，预计国内集装箱市场将有所上升，但海外订单“疫情受益型”增长很难再现，集装箱用钢量将小幅增长2%至663万吨左右。

 

船舶行业：据中国船舶工业协会数据，2020年，全国造船完工量3853万载重吨，同比增长4.9%；新承接船舶订单量2893万载重吨，同比下降0.5%。全年来看，船舶行业因疫情的影响已逐渐减小，全年船舶用钢量增长至1760万吨左右。2021年全球海运贸易复苏空间有限，船舶用钢需求量预计基本持平。

 

另外，2020年12月份，我国综合PMI产出指数为55.1，连续4个月位于较高景气区间，说明企业生产经营活动持续恢复向好，2021年，制造业将在经济稳步增长的带动下加速恢复，预计投资也将提速，相应的用钢需求也将保持增长。

 

综合上述分析，2021年制造业钢材需求仍将保持增长态势。

 

3.3 出口贸易稳步复苏向好，间接出口带动钢材消费提升

 

可见，随着出口贸易稳步复苏向好，“钢铁型”货物出口总体保持增长态势，间接拉动了钢材消费增长。

 

综上，2020年，建设投资作为钢材消费增长主引擎，制造业发力作为底部支撑，间接出口拉动作为有益补充，有力地支撑了疫情背景下钢材消费稳步增长，全年钢材表观消费量约9.96亿吨。

 

2021年，考虑全球疫情随着疫苗接种推广将逐步好转、美国新政府施政策略较为积极、RCEP协定以及中欧投资协定签署等积极因素，全球经济将逐步复苏并实现正增长。另一方面，近期新冠疫情的反复引发新一轮经济复苏担忧，2021年全球经济增长仍然具有不确定性。总的来看，2021年中国钢铁行业机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，钢材消费仍将保持小幅增长，预计超过10亿吨，进口钢材将成为阶段性供需缺口的有益补充。

 

4 2021年重点工作及建议

 

（1）严格落实粗钢产量同比下降，用能结构和工艺流程调整促进钢铁行业转型升级

 

钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，确保2021年粗钢产量同比下降，结合国家应对气候变化和能耗结构调整要求，加快钢铁行业碳达峰，以用能结构调整进一步促进行业转型升级，以电弧炉短流程、非高炉炼铁和氢冶金等促进流程结构优化。钢铁行业将摒弃以量取胜的粗放发展方式，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的产量约束机制。

 

（2）推动联合重组和产业链延伸，全面提升企业综合竞争力

 

进一步发挥市场配置资源的决定性作用和企业主体作用，加大力度推进兼并重组，加快提升产业集中度，进一步优化制造流程和产业布局，通过产业链延伸提升产品附加值，通过需求侧倒逼供给侧产品质量升级，全面提升企业综合竞争力。

 

（3）积极实施绿色低碳工程，充分衔接碳达峰、碳中和要求

 

大力推进绿色低碳发展，强化能耗双控，促进钢铁行业能源消费结构不断优化，全面实施低碳绿色工程，按照碳达峰、碳中和目标节点任务要求，加快构建跨资源循环利用体系，基于全生命周期理念开展生态产品设计，开发优质、高强、长寿命、可循环的绿色钢铁产品。

 

（4）强化铁素资源保障能力，全面有效提升产业链供应链安全

 

充分利用国内国际两个市场两种资源，建立多元化、多渠道、多方式稳定可靠的原料供应基地，强化国内矿产资源的基础保障能力，稳步推进境外资源开发利用，为我国钢铁工业持续健康发展提供有力支撑。

 

（5）加快标准体系和创新能力建设，引领钢铁高质量发展

 

持续推进标准体系和创新能力建设，加速推动行业技术创新和产业升级，提升先进钢铁材料基础研究和应用研究，全面提升产品质量和生产效率，推动钢铁产品迈向价值链高端。

 

（6）增强国际产能合作，促进钢铁产品提质升级

 

充分发挥国内国际双循环市场优势，通过国际产能合作，整合优化国内外原材料供应、生产配套、加工服务、物流仓储等上下游资源，提升我国钢铁产业全球资源配置能力和服务能力，促进产业转型升级，产品结构持续优化，实现高质量发展。