我们将中国的甲烷排放拆分后发现能源活动占44.8%;农业活动排放占40.2%;废弃物处理占11.9%,这三类活动的占比超过了90%。基于此我们梳理了四条投资主线:1)能源领域:由于资源禀赋的限制,石油天然气系统的甲烷逃逸并不是关键排放源,煤炭行业才是中国能源领域甲烷排放的主要来源,建议关注煤层气综合利用龙头蓝焰控股和新天然气;2)固废领域:短期来看,垃圾填埋仍是我国垃圾无害化处理的主要方式,建议关注垃圾填埋气发电龙头百川畅银,长期来看,垃圾填埋的温室气体排放量高于垃圾焚烧,垃圾焚烧将取代填埋成为我国固废处理的主要方式,建议关注瀚蓝环境、光大环境、伟明环保、
绿色动力和三峰环境;3)监测领域:精准的排放数据是甲烷减排行动的基石,建议关注拥有甲烷排放监测技术的先河环保、蓝盾光电和力合科技;4)农业领域:尽管农业领域是我国第二大甲烷排放源,对稻田的灌溉时间和水位进行细致管理可以减少10%-20%的甲烷排放,新型节水抗旱稻可减少多达90%的甲烷排放 ,植物蛋白对动物蛋白的替代(人造肉)亦可减少牲畜反刍的甲烷排放,但这些技术尚未成熟,无法大规模商用,建议持续关注后续潜在投资机会。
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