央企ESG指数密集上新基金把握机会积极创新

文章来源:中国基金报张玲2023-05-08 09:54

ESG主题基金业绩分化

公募基金一直高度重视ESG投资，在ESG领域积极布局。Wind数据显示，截至今年一季度末，市场上纯ESG主题基金规模已达到389.3亿元；截至5月5日，今年表现最好的纯ESG主题基金收益率达到15.9%。不过，ESG主题基金表现分化明显，业绩首尾相差近40个百分点。

王鑫表示，ESG是一个长期因子，ESG基金的短期业绩表现跟产品的整体投资策略和基金经理的投资风格关联度更高。以ESG指数基金为例，跟踪同一个母指数，一个仅考虑ESG因素，另一个综合考虑ESG和ROE因素，两只产品的收益差距可能会相当大。伴随ESG基金的发展，由于产品策略和投资风格增多，基金业绩的分化是必然的。

王鑫强调，ESG因素更多反映的是企业的长期投资机会。ESG持续表现较好的公司，会吸引更多投资者长期关注。投资者投资ESG基金，需要充分了解产品的投资策略和基金经理的投资风格，更好地匹配自身的投资需求。

唐屹兵认为，ESG理念与新时代发展目标相契合，是未来中国经济转型升级实现高质量发展不可缺少的组成部分，很多领域都将迎来投资机会。目前看，有两个方向有望迎来突破，一是行业ESG主题基金，特别是和环境联系密切的行业；另一个方向是“宽基+单主题”产品，比如社会责任或公司治理宽基指数。