为什么以ESG为导向的投资是实现“双碳”目标的关键?

文章来源:经济日报陈德球 王丹2023-03-31 08:59

实现“双碳”目标,需提供适合我国国情的解决方案和发展动力。有效建立适应我国国情的ESG绩效评价体系,有利于提升“双碳”目标的透明度、识别前瞻性信息和风险,也可为筛选“双碳”发展的标的提供有价值的参考信息。
 
近日,汽车互联网服务平台汽车之家发布《2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告》,从公司治理、产品责任、绿色理念、社会公益等关键领域,展示了2022年汽车之家对ESG(环境、社会、治理)的探索实践和进展。这从一个侧面说明当前全球倡导的ESG投资理念对于推动发展方式绿色转型、深入推进环境污染防治的重要性。实现“双碳”目标,需提供适合我国国情的解决方案和发展动力,而以ESG为代表的绿色投资是一个不错的选择。
 
所谓ESG,是一种关注企业绩效的投资理念和评价标准,其关注的重点不仅要考虑企业的财务绩效,还在于其在环境、社会、治理方面的因素。这种投资理念与实践,高度契合当前全球经济社会发展背景,近年来在国内外发展态势良好。有效建立适应我国国情的ESG绩效评价体系,有利于提升“双碳”目标的透明度、识别前瞻性信息和风险,也可为筛选“双碳”发展的标的提供有价值的参考信息。
 
“双碳”目标达成的关键点之一,在于构建以ESG绩效为导向的价值投资体系。ESG评价补充了其他传统策略的估值体系,可以提供有效的前瞻信息和风险提示,可有效避免企业潜在的声誉与警示监管风险,还可以为资源配置者筛选“双碳”发展的标的提供有价值的参考信息,提高市场资源配置效率。对此,要融入行业诉求和特点,明确企业及所在行业面临最重要的ESG关键指标。例如,在采掘行业,重要指标可能包括污染物排放、生物多样性影响、水资源利用和员工安全与健康等方面;在互联网行业,更看重人力资源管理、数据和隐私保护等议题。
 
ESG的本质,在于推进绿色投资理念。这既需要投资主体的积极参与,也需要构建具有中国特色的ESG投资生态体系。在政府层面,要围绕ESG行为规范、信息披露、违规监管、投资引导等出台有体系的政策制度,使宏观的“双碳”政策规划与企业的经营行为形成有效良性互动,由企业推进落实。在资本市场层面,要丰富资本市场绿色投资产品的供给,提高ESG相关投资产品种类、多样化和流动性,要促进各金融中介机构在资本配置、投资建议、咨询鉴证等服务过程中落实“双碳”目标,以资本手段推动实体产业的绿色发展。在投资者层面,要做好投资者教育和引导、渗透ESG目标,吸引长期资金和价值投资者,同时促进投资者在企业绿色转型中积极发挥治理角色作用,综合多重手段助力“双碳”目标贯彻落实。
 
同时,完善ESG信息披露体系也至关重要。这有助于提高信息披露可比性、可靠性和可信度,改善“双碳”政策的合理性和有效性,更好地赋能企业绿色转型。“双碳”目标达成的前提在于准确、长效、广泛的碳排放数据支撑,因此就有赖于企业端ESG信息的规范化披露,帮助政策制定者了解行业和企业层面的“双碳”进程,适时准确地进行政策调整,降低低碳转型的风险敞口、助力“双碳”目标的落实。对此,要注重借鉴国际经验,采用权威标准与第三方鉴证、国际或行业通用ESG披露框架和指标,适应境内外投资者防范气候风险要求,推动ESG披露的国际化、提升可比性。要紧密结合我国实际,建立分行业、分区域、分阶段的ESG信息披露规则机制,明确统计口径,推动ESG披露标准化、提升可靠性。
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