ESG,对普通投资者来说比较陌生,但其发展迅速,公募基金积极布局相关产品,ESG概念主题基金已达27只,规模合计达到884.40亿元。其实,最燃的不止是发展规模,而是其业绩的异军突起令业内侧目。
八成ESG基金业绩跑赢同类
“ESG基金”指投资策略中包含了环境、社会、公司治理投资理念的基金。《电鳗快报》据同花顺iFinD最新统计,截至2021年2月3日,共有26只ESG主题基金,截至去年年底基金规模合计884.40亿元;今年以来,有业绩披露的24只基金,且有19只年内回报率超过主动权益基金5.33%的平均业绩,占比达到79.17%,接近八成。
具体来看,华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞质量成长,今年以来累计回报率为14.61%,而同期4000余只权益基金的平均回报率为5.33%,如此计算,华泰柏瑞质量成长的业绩是权益基金平均水平的2.74倍。刚刚披露的2020年基金四季报显示,华泰柏瑞质量成长过去六个月(去年下半年)回报率为21.54%,同期业绩比较基准收益率为13.22%,显示出较强的收益能力。“本基金将继续坚持以深入的基本面研究为核心,自下而上精选个股构建投资组合。在行业方面,根据国内外行业发展趋势、竞争格局、行业景气度,主要选择景气度和盈利相对稳定或者上升、符合社会和经济发展趋势、成长空间大的行业。”在介绍今后的投资策略是,该基金基金经理李晓西如是表示。
此外,汇添富基金旗下由胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选混合A、汇添富中盘价值精选混合C,今年以来回报率分别为12.84%、12.78%,该基金合并规模达276.09亿元。易方达基金旗下由郭杰管理的易方达ESG责任投资股票发起式,继去年大涨83.63%后,今年以来继续增长11.80%,成为同类的佼佼者。创金合信ESG责任投资股票A、创金合信ESG责任投资股票C、大摩ESG量化混合、汇添富医疗积极成长一年持有混合A、汇添富医疗积极成长一年持有混合C今年以来回报率也均超过10%。
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